公司資料管理

patisco貿商道 的基本單位是公司，每一個帳號都必須隸屬於公司之內。員工帳號可依業務內容被賦予特定權限，只有被授權的員工可以：對潛在客戶或供應商做邀請，瀏覽特定客戶或供應商資料，與該客戶或供應商做文件往來，新增、更改、或刪除公司產品與型錄上的的產品規格、價格、及交易條件等。

公司基本資料

您在設定過程中所提供的資料務必真實詳盡，因為之後都會被重複取用以生成各類表格單據。模板的設置是為了協助貴司在處理大量產品價格更迭所設計的機制。

基本資料設定

公司基本資料所代表的是公司的主體，會自動帶入所有的表單，以界定單據的主從關係。其中交易條件與幣別會成為貴司在數入產品資料時的預設值。

預設聯絡人

第一位登入的用戶會自動成為貴司的預設聯絡人，這個設定可以在權限設定更改，預設聯絡人擁有貴司最大的使用權限。

報表檔頭設定

報表檔頭就是貴司所印出的紙本文件、信件標示公司商標的抬頭部分。您可以先掃描既有公司文件，再將抬頭的部分截圖存入系統，所以從patisco貿商道發出的文件也可以有一樣的抬頭。

產品單位模版

產品單位會出現在產品價格的後面，您可以根據既有報價習慣訂定，所以在建立產品資料時可以直接挑選。另外，這個資料也會對應到出貨文件在計算數量時的單位分類，所以務必確實設定。本系統會提供數的較常用的單位選擇，若有其他需求可以自行增加。

採購訂單運送模版

採購訂單運送資訊是指貴司的收貨地址。第一筆預設運送地址會依據公司基本資訊自動產生，若有多個運送地址可再另行建立方便建立採購訂單時選填。

匯率基礎訂定

每一家公司跟銀行換匯的匯率都不一樣，匯率基礎也會有所出入，所以並不會跟金融換匯機制連動。這個設計是針對有在使用型錄或公開頁面的用戶，在匯率變化超過定價預期匯差太多時可以統一全盤調整。請注意，同樣的貨幣轉換只做從原幣別至轉換幣別的單向計算，若要做反向計算必須另設，同樣的換匯組合不能重複。本系統會提供較常用的貨幣選擇，若有其他需求可以自行增加。

產品匯入調價模版

當您想在系統上建立或增加產品資料時，patisco貿商道提供多個產品匯入管道，包括：從既有的產品資料、訂單、報價單、詢價單，或供應商透過系統開放的產品型錄。當多個產品被勾選匯入時，為了方便批次修改價格，用戶可以帶入報價原則模版，以便於一次修改所有的價格。